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韦昌海 家庭风险管理师
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韦昌海 城市名皇冠 广州小雨伞 家庭风险管理师 保监会认证
客户是一个老客户的朋友,关注我的公众号有一段时间了。因为前段时间一直在写『玩转年金险』的系列,他主动在微信上跟我沟通。 根据他的家庭情况,设定了他作为投保人,2岁的小孩作为被保人,生存受益人是他自己,身故受益人是他小孩。这样将这份保险的所有权掌握在自己手上,并且保险金有效地隔离出来,为今后可能的风险预先规避。 客户说我的『玩转年金险』系列每一篇文章他都很仔细的看了,很有启发。 感谢客户的信任!也给了我继续的动力!
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