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韦昌海 家庭风险管理师
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    上次沃保转介绍的客户,己签了一单意外险。之后我给她定制了保障计划,因为出差中,一直没得仔细看。这次回来看过后,就先签了定寿。重疾险还需要再跟家人确定一下...[阅读全文]
    2021-04-28
  • 客户投保学平险
    沃保网转介绍分配的客户资源。客户有一定的保险知识,需要的是一份小孩学平险。联系上客户之后,了解到基本情况,就推送了3~22岁最优选的学平险——健康宝贝学平险...[阅读全文]
    2021-04-27
  • 签单超越保2020
    是一个朋友,之前买的是平安e生保2020保证续保版,此版本比e生保2020性价比稍低,对之前业务员的专业性不太满意,咨询我有什么性价比较高的医疗险可以替代。于是向...[阅读全文]
    2021-04-22
  • 签单中荷年金保险
    跟上一单中荷金生有约年金险的客户前后相隔两天投保的,也是同一个老客户转介绍的。这个客户工作比较忙,他朋友投保后,第三天才有空见面。因为之前跟他已经在微信...[阅读全文]
    2021-04-22
  • 签单年金险
    客户是一个老客户的朋友,关注我的公众号有一段时间了。因为前段时间一直在写『玩转年金险』的系列,他主动在微信上跟我沟通。根据他的家庭情况,设定了他作为投保...[阅读全文]
    2021-04-22
  • 签单车辆商业险
    沃保网客户资源转介绍而来。这张单是商业险。对于各个险种的保障责任和范围,其实客户很需要专业性的解答。我把车险的几个购买渠道(保险公司、4S店、网销电销等)...[阅读全文]
    2021-04-22
  • 签单车辆交强险
    沃保网客户资源转介绍而来。联系上客户之后,加了微信。客户之前一直买的全险,听到朋友说其实没必要,因此在网上咨询。在微信和电话中详细跟客户解说了车险几大险...[阅读全文]
    2021-04-22
  • 签单爱永恒意外险
    聊天时聊到保险,发现他原来的那份意外险保贵且不划算,还带有重复的小额医疗保障(另有一份小额医疗险)。因此向他推荐了纯意外责任的爱永恒。朋友原来的意外险也...[阅读全文]
    2021-04-18
  • 签单少儿意外险
    客户之前为小孩买的是平安的储蓄型意外险,觉得不划算,找到我帮看看。给他推荐了性价比超高的大保镖少儿版,65元/年,意外伤害20万,意外医疗5万……客户直接就...[阅读全文]
    2021-04-17
  • 签单意外险
    客户咨询众惠大护法意外险,沃保客服分配的资源。跟客户联系上后,告诉她这款产品己下架,但有更好的代替品,然后推送了大家保成人意外险(百万计划)。客户对保险...[阅读全文]
    2021-04-16
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